2月2日，瑞鵠模具獲首創(chuàng)證券買入評(píng)級(jí)，近一個(gè)月瑞鵠模具獲得3份研報(bào)關(guān)注。
研報(bào)預(yù)計(jì)公司發(fā)布2023年年度業(yè)績預(yù)告：23年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.96-2.17億元，同比增長40%-50%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.73-1.94億元，同比增長70%-90%。公司2023年制造裝備業(yè)務(wù)在手訂單同比增長較多，以及零部件業(yè)務(wù)部分產(chǎn)品批產(chǎn)供貨帶來業(yè)務(wù)規(guī)模增加。預(yù)計(jì)2023-2025年?duì)I收18.7/30.1/37.3億元，對應(yīng)歸母凈利潤2.1/3.1/4.0億元。研報(bào)認(rèn)為，歸母凈利潤同比高增，裝備業(yè)務(wù)訂單增長。公司基本盤裝備業(yè)務(wù)在手訂單充沛，客戶矩陣完善覆蓋國內(nèi)外頭部新能源車企以及強(qiáng)勢合資品牌。截止2023Q3裝備業(yè)務(wù)合同負(fù)債較年初增長30.89%，訂單釋放有望帶來業(yè)績增長。
風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，客戶拓展不及預(yù)期，新能源汽車銷售不及預(yù)期。
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